[慧聰機(jī)械工業(yè)網(wǎng)]目前，工程機(jī)械各企業(yè)間的競(jìng)爭(zhēng)愈演愈烈，已經(jīng)從分割市場(chǎng)增量轉(zhuǎn)向了相互爭(zhēng)奪市場(chǎng)份額，但是，工程機(jī)械行業(yè)的市場(chǎng)格局依舊極不均衡。一方面，跨國(guó)公司憑借其強(qiáng)大的實(shí)力，快速增強(qiáng)在中國(guó)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)力；另一方面，國(guó)內(nèi)份額也僅僅集中在少數(shù)大型企業(yè)身上，而眾多的國(guó)內(nèi)中小型工程機(jī)械制造商在低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)上惡性競(jìng)爭(zhēng)，使得場(chǎng)面更加混亂。

    叉車行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    叉車行業(yè)的行業(yè)集中度相對(duì)較高，銷售量前四的企業(yè)占據(jù)了60%以上的市場(chǎng)份額，且國(guó)內(nèi)企業(yè)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位。國(guó)內(nèi)叉車市場(chǎng)中，國(guó)內(nèi)廠商占主導(dǎo)地位，基本占領(lǐng)了70%以上的市場(chǎng)份額，國(guó)外廠商市場(chǎng)份額近年來(lái)呈下降趨勢(shì)。

    但是，林德、豐田等國(guó)外叉車巨頭占據(jù)著中國(guó)叉車行業(yè)的中高端市場(chǎng)，而中國(guó)的叉車企業(yè)則掌握著叉車中低端市場(chǎng)乃至整個(gè)叉車市場(chǎng)的話語(yǔ)權(quán)，叉車市場(chǎng)形成較明顯的各執(zhí)一端的格局，而在這個(gè)看似不變的格局下，一些新的趨向已經(jīng)在醞釀：國(guó)內(nèi)一些大中型的叉車企業(yè)為了擺脫目前的同質(zhì)化和低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，提升品牌形象，開(kāi)始慢慢向中端產(chǎn)品轉(zhuǎn)型；而在中低端市場(chǎng)占據(jù)著市場(chǎng)主流的背景下，占據(jù)叉車高端市場(chǎng)的國(guó)外叉車巨頭也明顯感到了"高處不勝寒"，他們要實(shí)現(xiàn)銷量和產(chǎn)能的提升，也開(kāi)始向中端市場(chǎng)發(fā)力。

    因此，中國(guó)叉車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)氣氛越發(fā)顯得劍拔弩張。叉車企業(yè)間的同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、打價(jià)格戰(zhàn)，使得國(guó)內(nèi)叉車企業(yè)有苦不能言，在這種環(huán)境下，突出自身產(chǎn)品的特色和優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)各企業(yè)之間溝通聯(lián)系，加強(qiáng)自身自律意識(shí)，避免價(jià)格戰(zhàn)的發(fā)生就顯得緊迫和重要。

裝載機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    裝載機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，市場(chǎng)銷售前六的企業(yè)占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額。裝載機(jī)行業(yè)集中度較高，由龍工、柳工、廈工組成的第一集團(tuán)占據(jù)近50%的市場(chǎng)份額，而市場(chǎng)銷售量前六企業(yè)占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額。較高的市場(chǎng)集中度，及其殘酷的價(jià)格戰(zhàn)，使得實(shí)力較小的企業(yè)舉步維艱，市場(chǎng)洗牌加劇。

    通過(guò)五力模型對(duì)裝載機(jī)行業(yè)的分析可知，裝載機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新進(jìn)入門檻較低、替代威脅增加、顧客議價(jià)能力增強(qiáng)、核心部件供應(yīng)商議價(jià)能力較高、內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)白熱化。

    行業(yè)內(nèi)競(jìng)爭(zhēng)激烈。裝載機(jī)行業(yè)市場(chǎng)集中度較高，目前中國(guó)裝載機(jī)制造企業(yè)約有130家，還有約70家規(guī)模比較小的制造企業(yè)未作統(tǒng)計(jì)，以柳工、龍工、廈工為首的第一集團(tuán)占據(jù)了超過(guò)50%左右的市場(chǎng)份額，而市場(chǎng)銷售量前六企業(yè)占據(jù)了70%左右的市場(chǎng)份額。

    新進(jìn)入者威脅。裝載機(jī)的發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱和驅(qū)動(dòng)橋等主要配套件行業(yè)發(fā)展比較成熟，很容易采購(gòu)，同時(shí)裝載機(jī)產(chǎn)品技術(shù)幾乎完全公開(kāi)，少有專利等知識(shí)產(chǎn)權(quán)壁壘，種種原因?qū)е卵b載機(jī)生產(chǎn)進(jìn)入門檻較低，使中小投資者參與裝載機(jī)生產(chǎn)的難度大大降低。

    供應(yīng)商力量。對(duì)于大部分裝載機(jī)零部件，供應(yīng)商較多，競(jìng)爭(zhēng)激烈，供應(yīng)商間互相競(jìng)爭(zhēng)，供應(yīng)商議價(jià)能力較差；一些關(guān)鍵零部件，如電控換擋變速箱和帶限滑差速器的濕式制動(dòng)驅(qū)動(dòng)橋等部件，需要直接進(jìn)口，其議價(jià)能力相對(duì)較高。

    替代者威脅。從土石方工程設(shè)備的配備量來(lái)看，一般將挖掘機(jī)與裝載機(jī)的配比按1∶2配備，加上挖掘機(jī)按揭銷售的推廣，挖掘機(jī)對(duì)裝載機(jī)的替代在加強(qiáng)，未來(lái)配比趨勢(shì)可能穩(wěn)定在1：1.5。

    顧客力量。普遍采用代理制，代理商是公司的直接顧客，代理商特別是大型代理商，具有較大的議價(jià)能力；作為一種生產(chǎn)工具大多數(shù)為公司購(gòu)買行為，且差異化程度較低，逐漸變?yōu)橘u方市場(chǎng)，對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和售后服務(wù)要求提高，顧客的議價(jià)能力不斷增強(qiáng)。

　　挖掘機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    從挖掘機(jī)的市場(chǎng)份額分布來(lái)看，國(guó)外廠商占據(jù)了近80%的份額，處于絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。但是，隨著國(guó)內(nèi)廠商的實(shí)力增強(qiáng)，國(guó)內(nèi)品牌市場(chǎng)份額正在穩(wěn)步的提高，挖掘機(jī)的市場(chǎng)集中度也逐漸開(kāi)始下降。

    根據(jù)資料顯示，以玉柴、山河智能、三一、柳工為代表的國(guó)內(nèi)制造商已逐漸打開(kāi)了市場(chǎng)突破口，從國(guó)外企業(yè)壟斷的挖掘機(jī)市場(chǎng)中分出了一杯羹。具體而言，柳工、三一在中型挖掘機(jī)的生產(chǎn)和銷售方面有突破，但產(chǎn)量和銷售量仍然較小；玉柴、山河智能則在小型挖掘機(jī)方面取得了可喜的成績(jī)。

    在國(guó)內(nèi)，斗山中國(guó)、小松中國(guó)、日立中國(guó)、卡特彼勒、現(xiàn)代、成都神鋼，這六家國(guó)際品牌相對(duì)位置有所改變，但始終穩(wěn)居前六位。盡管總體市場(chǎng)占有率已經(jīng)從2003年的83%下降到2007年的67%，但仍然保持較高的市場(chǎng)集中度。

    從挖掘機(jī)行業(yè)的價(jià)值鏈來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)廠家的盈利來(lái)源主要集中在組裝加工領(lǐng)域，而缺乏對(duì)價(jià)值鏈上下游的開(kāi)發(fā)。與國(guó)際品牌比較，目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)廠家在價(jià)值鏈各個(gè)環(huán)節(jié)均處于明顯劣勢(shì)。

　　壓路機(jī)行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)

    我國(guó)壓路機(jī)市場(chǎng)一直保持著很高的市場(chǎng)集中度，但隨著柳工、山推等廠商的進(jìn)入，寡頭壟斷態(tài)勢(shì)逐步弱化。行業(yè)前三名和前五名的市場(chǎng)份額略有下降，但仍然超過(guò)總體份額的50%，擠占了眾多小品牌的市場(chǎng)份額，市場(chǎng)呈寡頭競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)，小企業(yè)生存困難。

    從2006年至2008年上半年，徐工壓路機(jī)的市場(chǎng)份額下降了7％，一拖下降了近9％。徐工和一拖自2006年以來(lái)市場(chǎng)份額逐漸下降；廈工三重市場(chǎng)份額較為穩(wěn)定；山推和江陰柳工市場(chǎng)份額穩(wěn)步增長(zhǎng),但總體市場(chǎng)份額較低。靜碾系列產(chǎn)品中徐工和一拖占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)；機(jī)械驅(qū)動(dòng)振動(dòng)系列產(chǎn)品各企業(yè)市場(chǎng)份額相差不大，競(jìng)爭(zhēng)最為激烈。在全液壓?jiǎn)武撦啴a(chǎn)品中徐工、廈工三重、三一重工占據(jù)前三；在全液壓雙鋼輪產(chǎn)品中徐工、一拖、維特根悍馬和三一重工表現(xiàn)搶眼，國(guó)際品牌占有率約為30%。